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再接再厉,再创佳绩 ——幸运快三2019年首期公司债成功发行

发布日期:2019-09-12 09:47:40   |   浏览次数:1017   来源:王展旗/集团计划财务部

2019年首期发行中票后,幸运快三在资本市场再创佳绩,我司2019年首期公司债(3+2)年8亿元于813日发行成功,认购倍数2.24倍;发行利率3.78%,在2019年近半年债市的AA+企业发行利率中创下新低。


据统计,债券市场20191-7月主体评级为AA+的地方国企共发行50只公司债,发行加权平均利率为4.88%,我司此次发行利率位列第一名,利率比加权平均利率低1.1%,优势明显;同时,此次发债的用途是用于补充流动资金,募集的资金对集团现金流起到了非常好的补充作用。与2019年市场上主体评级相同的公司债加权平均利率相比,本次(3+2)年期公司债可节约财务费用4000万元。

本次公司债成功发行,应该说是天时、地利、人和的完美结合。近期债市情况整体较好,资金面相对宽裕;主承和投资机构的通力协作功不可没;财务团队的不懈努力更发挥了重要作用:发行时机的研判与把握、发行方案的讨论与斟酌、评级、募集资料的更新、价格区间的设置与调整、合作银行的沟通与谈判,3个月以来密集紧张的工作终于开花结果。本次首期公司债的成功发行,不仅为集团筹集了充裕的资金,降低了整体融资成本,而且为集团在资本市场树立了良好的形象,为集团品牌宣传起到了非常重要的作用,更为集团未来的大发展奠定了坚实基础。

集团迈入了战略快速发展期,资金是确保集团实现跨越式增长最重要的资源之一。集团本次发行公司债利率优势明显,随着集团规模的发展壮大,我们将继续在资本市场上发挥自己的实力和优势,力争再创辉煌!